Hulp bij Vermogensbeheer
De analyse
Afhankelijk van de beschikbare informatie worden uw beleggingen nader geanalyseerd en beoordeeld.
U ontvangt een helder en overzichtelijk rapport waar onder andere wordt ingegaan op het risico en rendement van uw portefeuille(s), de beleggingsdoelstellingen en de gemaakte kosten.
Aan de hand van dit rapport kan samen met u worden bekeken of de vermogensbeheerder of –adviseur uw wensen en eisen die u aan uw vermogen stelt heeft waargemaakt.
Het Gesprek
VACbekwaam gaat met u mee op gesprek bij uw vermogensbeheerder of -adviseur. Tijdens dit gesprek staan uw wensen en eisen centraal.
Na afloop van het gesprek zullen alle gemaakte afspraken worden vastgelegd. Daarmee voorkomt u misverstanden achteraf.
De Vergelijking
Welke vermogensbeheerder of -adviseur past bij u? VACbekwaam gaat voor u op zoek!
Allereerst wordt samen met u bepaald aan welke wensen en eisen een partij zou moeten voldoen. U kunt daarbij denken aan performance, rating, locatie, gebruik eigen beleggingsfondsen, rapportage, onafhankelijkheid, kosten. Uiteraard zijn er nog veel meer criteria te bedenken die met u besproken worden.
Aan de hand van de opgestelde criteria wordt een lijst samengesteld met daarop mogelijke kandidaten. VACbekwaam gaat met die lijst aan de slag en zal schriftelijk nadere informatie opvragen. Tot die tijd blijft u volledig anoniem wat ongewenste acquisitie voorkomt!
Aan de hand van deze informatie zullen een aantal kandidaten gevraagd worden een presentatie te geven. U kunt vervolgens uw keuze maken waarbij uiteraard de condities en kosten worden bewaakt.
De Evaluatie
Periodiek worden de prestaties van de portefeuille(s) beoordeeld en zal, indien noodzakelijk, worden aangestuurd op een (tussentijds) evaluatiegesprek.
Per maand of per kwartaal zal aan de hand van de verstrekte informatie een verkorte analyse gemaakt worden. Hierbij zullen de eerder gemaakte afspraken als uitgangspunt worden gehanteerd.
Door deze actieve beoordeling bent u verzekerd van tijdig ingrijpen indien noodzakelijk!
Het overzicht
Afhankelijk van de beschikbare informatie worden uw beleggingen nader geanalyseerd en beoordeeld.
U ontvangt een helder en overzichtelijk rapport waar onder andere wordt ingegaan op het risico en rendement van uw portefeuille(s), de beleggingsdoelstellingen en de gemaakte kosten.
Aan de hand van dit rapport kan samen met u worden bekeken of de vermogensbeheerder of –adviseur uw wensen en eisen die u aan uw vermogen stelt heeft waargemaakt.